Диск записан Игорем Малыгиным самостоятельно в домашней студии.
Список песен:
- Сентябрь
- Их Высочество Одиночество
- Загадка
- Умница
- Два кота
- Талая вода
- Романс
- А было всё не так
- Электричка до Москвы
- Не шали
- На юг
- Бабье лето
- У реки
- Колыбельная
- Я когда-то здесь жил
- Позови меня
