Диск записан Игорем Малыгиным самостоятельно в домашней студии.

Список песен:

1. Мерсомания
2. Странный сон
3. Одноклассница
4. Смеются Боги
5. Три Константы
6. Близнецы
7. Оболочка
8. Приглашение на пир
9. Ангел
10. Верочка
11. Лес
12. Говорил нам батюшка
13. От “А” до “В”
14. К разговору о Музыке
15. Котелок
16. 20 лет спустя
17. Рыжее безмолвие
18. Гоге
19. Старым друзьям
20. Я никуда не уезжал